Programa
El programa se estructura en díez módulos secuenciales, que abarcan desde la introducción estratégica y la compra táctica, hasta la fase de cierre contable y contractual. Los primeros módulos introducen el diseño de la compra estratégica y la estructuración de acuerdos vinculantes (carta de intenciones, contratos), analizan la optimización fiscal de las operaciones, y profundizan en las técnicas de valoración, modelización financiera y análisis de riesgos
En etapas posteriores, se abordan la negociación especializada del contrato de compraventa y la financiación del proyecto, incluyendo instrumentos financieros y nuevas alternativas de capital. También se tratan los aspectos críticos del closing contable, el diseño de un acuerdo de accionistas, y los requisitos regulatorios (mergers control, inversión extranjera, compliance), junto con la metodología para estructurar procesos de venta competitiva.
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Módulo 1 - Introducción y Compra Estratégica
Presentación del programa: Objetivos, metodología y equipos de trabajo.
Caso práctico: Compra estratégica de urgencia.
Módulo 2 - Acuerdo de Intenciones y Riesgos
Contenido: Claves de los acuerdos vinculantes y no vinculantes.
Caso práctico: Redacción de una carta-oferta para la compra de una empresa.
Módulo 3 - Estructuración Fiscal de la Operación
Contenido: Optimización tributaria, implicaciones y riesgos.
Caso práctico: Alternativas fiscales óptimas y gestión de contingencias.
Módulo 4 - Contrato de Compraventa y Negociación
Contenido: Elementos esenciales y claves de negociación.
Caso práctico: Revisión crítica de un acuerdo de inversión.
Módulo 5 - Financiación del Proyecto
Contenido: Fuentes de financiación y nuevos recursos disponibles.
Caso práctico: Negociando la financiación de una operación.
Módulo 6 - Aspectos Contables y Cierre ("Closing")
Contenido: Principales cuestiones contables en adquisiciones.
Caso práctico: Gestión de la liturgia del cierre y negociación en tiempo real.
Módulo 7 - Acuerdo de Accionistas
Contenido: Intereses de las partes y cláusulas clave.
Caso práctico: Diseño de cláusulas de gobierno corporativo y transmisibilidad de acciones.
Módulo 8 - Cuestiones Regulatorias
Contenido: Aprobaciones de Competencia, Inversiones Exteriores y regulaciones clave.
Caso práctico: Estrategias para superar barreras regulatorias.
Módulo 9 - Compraventa en Formato Competitivo
Contenido: Cómo estructurar la compra para ganar un proceso competitivo.
Caso práctico: Análisis de contrato de compraventa propuesto por la parte vendedora.
Módulo 10 - Compra de Activos vs. Compra de Acciones
Contenido: Diferencias clave y su impacto fiscal.
Caso práctico: Adquisición de un negocio en funcionamiento.
Conclusiones y aprendizajes del curso.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuáles son los principales temas abordados en el Programa de Técnicas de M&A: Workshop Intensivo?
Los temas incluyen los procesos de adquisición de empresas, la reestructuración de empresas, la financiación y refinanciación, y las situaciones de conflicto.
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¿Cómo se estructuran las clases del Programa de Técnicas de M&A: Workshop Intensivo?
Las clases se estructuran en módulos con un contenido eminentemente práctico y experiencial, basado en casos reales y empresas actuales.
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¿Qué metodologías de enseñanza se utilizan en el Programa de Técnicas de M&A: Workshop Intensivo?
El programa utiliza conferencias, estudios de caso, ejercicios prácticos, trabajo en grupo y discusiones con expertos, incluyendo la metodología Liquid Learning de IE.
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¿Qué tan flexible es el programa en cuanto a horarios para adaptarse a mis responsabilidades laborales y compromisos personales?
El programa es totalmente flexible, las sesiones se imparten de forma presencial pero son transmitidas en directo para aquellos participantes que no puedan asistir. Así es posible conciliar la vida profesional, personal y la participación en el programa.
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